中信银行127亿美元银团存款助力中化收买先正达

编辑:admin 发布时间:2020-02-02 浏览:

  近日,中国化工团体公司(“中国化工”)及其子公司430亿美元收买瑞士先正达(“先正达”)项目尘埃落定。中信银行股分有限公司(“中信银行”)与中信银行(国际)有限公司(“信银国际”)作为全球调和行牵头筹组的127亿美元Holdco银团辨别于2017年5月16日及6月5日完成放款,助力该项目完成交割。

  这一汗青性停顿标记住亚太区迄今以来十分的银团存款项目顺拖拉地,也意味着中国化工将一举跻身国际农化行业抢先企业,中国农业科技开展迈入新纪元。

  走出国门 中国化工收买农化行业巨擘

  2016年2月3日,中国化工颁布发表经过地下要约现金收买瑞士先正达,收卖价格为每股465美元,股权收卖价为430亿美元,该项目是迄今为止中国企业在海外停止的十分一笔并购置卖。

  中国化工是中国十分的化工企业,世界500强排名第234位,在全球150个国家和地区具有花费、研发基地,并具有完美的营销收集系统,营业集中在资料迷信、生命迷信、高端制作和基础化工范围。自2007年至今,中国化工胜利收买了德、法、英、以色列、意大年夜利等国的9家行业抢先企业。

  先正达总部位于瑞士巴塞尔,在瑞士、纽约等多地证券生意所上市,是世界抢先的农化及种子高科技公司,营业普及90多个国家和地区,具有28,000名员工,尽力于晋升作物花费效力,保护情况并改良安康和生活质量。

  收买完成后,中国化工可取得国际一流的农药、种子研发技巧、品牌和渠道资本,将大年夜幅度提高中国农业科技水平,增强中国在全球农药和种子市场中的话语权。

  金额创汗青之最 中信银行牵头筹组跨境银团

  自2016年1月起,中信银行及信银国际作为项目全球调和行及并购顾问,在提议收买要约、设计全部融资计划、供给要约收买融资许诺、筹组跨境并购银团、换汇出境等各个阶段向中国化工供给了全流程、全方位的综合融资效劳,以确保项目顺利推动。

  本项目标债务融资局部分为中信银行及信银国际筹组的Holdco银团和汇丰银行筹组的Bidco银团两局部。Holdco银团存款金额高达127亿美元,是亚太区有史以来十分的银团存款项目。项目搭建了触及多个国家及地区的多层控股架构,需满足大年夜陆、喷鼻港、卢森堡、荷兰、瑞士的金融、司法和税务等请求,融资结构复杂。

  为了完成Holdco银团的胜利筹组,中信银行及信银国际构成银团筹组任务小组,一致安插安排分销任务,赴境内外多家主流银行停止“一对一”项目路演,从专业角度解析项目开展远景,深化剖析项目风险及控制办法,终究掉掉落境内外银行不合承认,逾额完成银团分销,认购率高达130%。

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